Prescripteurs sur les modes de transport utilisés, les chargeurs et commissionnaires de transport sont au cœur des préoccupations des sociétés de transport.
Eurogroup Consulting, en partenariat avec AUTF, GNTC, TLF, OFP, CGF et SNCF Réseau, publie le Baromètre de perception des chargeurs sur le transport ferroviaire et combiné.
Présentée dans le cadre de la Journée Européenne du Fret Ferroviaire, l’édition 2022 du Baromètre donne la parole aux chargeurs et évalue leur perception en matière de transport ferroviaire et combiné.
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Les éléments de ce Baromètre sont actualisés chaque année pour définir des tendances et proposer ainsi une vision aux acteurs du secteur. Les éléments d’analyse de l’édition 2022 se basent sur les données de l’année 2021 et l’appréciation du 1er semestre 2021. Les propos recueillis permettent de dresser un état des lieux sur la répartition modale privilégiée par les chargeurs pour transporter leurs marchandises, sur la lisibilité de l’offre ferroviaire et la satisfaction associée. De ces considérations se dégagent des tendances d’évolution du fret ferroviaire dans les prochaines années.
ÉTATS DES LIEUX DE LA RÉPARTITION MODALE : LE TRANSPORT ROUTIER RESTE EN TÊTE
Le transport routier reste le premier mode de transport utilisé toutes filières confondues. Le panel déclare un moindre recours au transport ferroviaire conventionnel notamment pour les représentants de la grande consommation.
La part modale du transport combiné rail/route se maintient voire augmente dans certains secteurs, confirmant les tendances des années précédentes avec une hausse de 10 points dans l’agriculture et de 7 points pour les granulats et matériaux de construction.
L’ORGANISATION DU MODE FERROVIAIRE
Les entreprises ferroviaires à la manœuvre dans le conventionnel
Pour l’organisation de leurs flux, 58% des entreprises du panel sont en contact avec des entreprises ferroviaires, un résultat en nette baisse par rapport à 2021 (-25 points).
Les opérateurs routiers et de combiné prennent le lead pour les flux combinés
- Pour les flux combinés, 42% du panel a eu recours au transport routier (en diminution par rapport à 2021 (-6pts))
- Les opérateurs de transport combiné deviennent le deuxième point de contact privilégié des chargeurs (27% d’entre eux), alors qu’il s’agissait des entreprises ferroviaires en 2021.
Les moteurs du développement du fret ferroviaire
- 77% du panel se dit sollicité pour transporter ses marchandises par voie ferroviaire. La part des chargeurs considérant être souvent sollicités a presque doublé : de 16,67% à 30,77%.
- Comme l’année passée, les entreprises ferroviaires sont celles qui sollicitent le plus les chargeurs.
- A noter, comparativement au Baromètre précédent, les sollicitations par des opérateurs de transport combiné ont gagné 11 points.
LA LISIBILITÉ DE L’OFFRE FERROVIAIRE
La lisibilité du système ferroviaire est bonne
- 62 % du panel juge l’organisation du fret ferroviaire compréhensible et lisible (dont 8% tout à fait)
- Ces résultats soutiennent la tendance initiée ces dernières années : augmentation de 4 points par rapport à 2021.
Une faible adéquation entre les besoins des chargeurs et l’offre
- 27% du panel juge que l’offre de transport ferroviaire conventionnel répond à ses besoins.
- Le niveau d’adéquation offre / besoin pour le combiné est en très forte baisse par rapport à 2021 : seul 12% des chargeurs du panel estiment qu’elle est adaptée, contre 39% l’année précédente.
LA SATISFACTION CLIENT ET LA QUALITÉ DE SERVICE
La gestion des aléas et l’accès aux interlocuteurs continuent de s’améliorer
La tendance se confirme par rapport à l’année dernière : la gestion des aléas, l’accès aux responsables de l’organisation des flux et le coût restent les trois critères s’étant le plus améliorés sur l’année pour le fret ferroviaire.
La donnée est au cœur des services innovants proposés et attendus par les chargeurs
- Beaucoup moins de chargeurs se sont vu proposer des services innovants en 2022 par rapport à 2021 : seulement 31% d’entre eux, soit une diminution de 17 points. La mise à disposition de données et la traçabilité des marchandises restent les éléments les plus importants.
- On peut noter des résultats encourageants en termes d’innovation environnementale, puisqu’elle est citée par 22% des chargeurs du panel (contre 7% l’année passée).
- A l’avenir, c’est également la traçabilité des marchandises et la mise à disposition de données qui représentent les services les plus attendus par les chargeurs.
REPORT MODAL ET PERSPECTIVES POUR LE TRANSPORT FERROVIAIRE
Le combiné rail-route reste le mode privilégié en cas de report modal
Les trois premiers critères favorisant le report modal sont la fiabilité, la compétitivité financière et la flexibilité. Si la « compétitivité globale et l’approche RSE » est en baisse en 2022, l’environnement devient le quatrième critère pour le panel de 2022.
La crise énergétique a impacté la majeure partie des chargeurs et leurs choix de transport
- 55% des chargeurs estiment que la crise énergétique a eu un impact moyen ou élevé sur le transport ferroviaire de leurs marchandises.
- 38% d’entre eux considèrent qu’ils ont été fortement impactés. Parmi ces derniers, la moitié sont des entreprises dont le chiffre d’affaires est compris entre 20 et 200 millions d’euros.
- La majorité du panel, 73,8%, affirment que la hausse des prix de l’énergie a eu un impact sur leur choix de transport.
Perspectives de transport dans les prochaines années
- Les chargeurs sont 38% à afficher des perspectives d’augmentation pour le recours au transport ferroviaire conventionnel d’ici deux ou trois ans (- 5 points par rapport à 2021). La majorité des répondants ne savent pas se prononcer .
- Les perspectives d’augmentation du transport combiné rail/route restent stables par rapport à l’année dernière.
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